abertis finaliza un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados de un 16% de acciones de Eutelsat

abertis ha cerrado un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados de un 16% de acciones de Eutelsat, el operador de satélites europeo en el que mantenía una participación del 31,3%.

13 de enero de 2012 , Barcelona

La colocación, llevada a cabo por Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International plc y Société Générale Corporate & Investment Banking, actuando como entidades directoras (“joint bookrunners”), se ha cerrado a un precio de 27,85 euros por acción y ha generado un ingreso para abertis de 981 millones de euros, con unas plusvalías netas a nivel consolidado de 396 millones. Tras esta operación, abertis mantiene una participación del 15,35% en Eutelsat.

abertis se ha comprometido a no disponer (“lock-up”) de su participación restante durante un período mínimo de 6 meses, con ciertas excepciones habituales en el mercado.

La participación de abertis en el operador de satélites se remonta a finales del año 2006, cuando alcanzó un acuerdo con diversos fondos de inversión para adquirir una participación del 32% del operador de satélites europeo. La transacción, por un valor de 1.070 millones de euros, supuso el pago de 15,5 euros por acción. abertis se convirtió así en el primer accionista de la compañía y ha contribuido activamente al desarrollo de la misma, aplicando su experiencia en el ámbito de las infraestructuras.

Tras la colocación de este paquete de un 16%, abertis se mantiene como el segundo mayor accionista de Eutelsat –en el que mantiene, a valor de mercado, una participación que supone un porcentaje relevante de la compañía de satélites-con una representación significativa en el Consejo de Administración. abertis seguirá participando activamente en la gestión de la compañía y apoyando su desarrollo y estrategia de crecimiento. Por otra parte, la operación dota de mayor liquidez al valor en bolsa de Eutelsat.

Eutelsat es el principal operador de satélites europeo y uno de los tres operadores más imortantes del mundo para el suministro de los servicios fijos por satélite, con una flota de 28 satélites. Eutelsat también cuenta con 20 posiciones en la órbita satelital geoestacionaria, que abarca Europa, Oriente Medio, África y gran parte de Asia y las Américas. El Grupo tiene su sede en París y cuenta con una plantilla de 700 personas entre las que se encuentran representadas 28 nacionalidades diferentes.

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